两年前，朝鲜5446秘密特殊部队派出五星组组长元柳焕，潜入韩国某村庄担当间谍。以傻子的身份在一位吝啬的大妈家落脚，24岁的“元流焕”在韩国化名为“方东九”，并伪装成一个智障青年生活在一个名为“月亮村”的村庄里。

但他实际上却是一个精通 英、汉、俄、日等4国语言，并有着格斗八段水准，射击R级，狙击成功率达到98.7%，精通医学、工程学、化学的*人武器。他清楚村中每一个人的身世和动向，同时为了不露马脚不得不经常做出一些傻里傻气令人啼笑皆非的事来。

随着金正日离世，祖国方面似乎发生些许变化。当年与元互为竞争对手的黑龙组组长李海浪以及视元为导师恩人的后辈李海真相继出现在村中。孤独的东久在两位同志面前会稍稍作回自我，而在和“敌国”百姓的相处中，他心中的冰冷也慢慢地发生改变。

一个这么小的村子就派了三个特工，不得不说，北朝鲜特工真多，就这样卧底三人小组凑齐了，他们用新身份在韩国生活着，有时他们会非常欢乐，有时他们也会行侠仗义，教训村子里面的变态。