局长和文市长给秦鹤年听完了廖杰的演讲，一起分析廖杰最后的那几句诗，秦鹤年记得他曾经教过廖杰一首诗，那次杨之亮替他挡了枪，事发后社会舆论纷纷谴责，楚军更是群情激奋，结果庄廷凤被革职，廖杰被提了上来，不过还是没赶上打仗。那个中秋节后廖杰从前线回来看秦鹤年，廖杰说不能不遵守上峰的命令，保密局也只是为了排除秦鹤年身边的特务而已，可秦鹤年眼睁睁看着杨之亮替自己挡了子弹，当然不肯信保密局的说辞，也不忍心看着千千万万的中国人因为内战死去。秦鹤年教了廖杰一首中秋的诗，表示为了阻止内战可以豁出性命，一个军人最高荣誉是止息战火，但当时的廖杰认为要想迎来和平只有消灭共军这一条路，秦鹤年一气之下把他赶走了。
钱参谋带人翻来覆去地找廖杰那几句诗的出处依旧没有进展，这时收到了保密局复电，说调了两位博文学士参与破译，并且把结果告诉了他。廖杰这首诗结合前线战局，似乎廖杰在向他们报警，秦鹤年想起第十兵团有蒋的嫡系，也就是说第十兵团真正鼓噪开战的不是楚军，而是蒋的嫡系，廖杰因此受制于人，他真正想要的是和平。
廖杰其实是想告诉秦鹤年，横江大堤影响到下游的安危，他想让他了解实情，廖杰所派的特使也许就在那辆火车上。钱参谋看完诗的分析连忙叫人去看看廖杰今天去干了什么，文市长落实廖杰那辆火车由零点从衡江发出，但要在后天才能到达松江，廖杰要求休战两天完全和离。秦鹤年表示见到特使，会向他表明主张和平的态度。但这位特使能不能安全见到秦鹤年还是个问题，他们很可能对特使下手。
钱参谋打听到廖杰去过军法处连忙赶了过去，秦鹤年觉得廖杰会派庄廷凤来做特使，他是楚军中跟了自己最久的元老，最适合不过了。欧阳湘灵很快就查到了郑德江的身份信息，并且开始调查社会关系，郑德江不为所动。方校长突然想到自己漏掉了郑德江这个直接参与水母组行动的人，此时心急如焚。郑德江最终没能扛过审讯，决定对欧阳湘灵坦白，但条件是要保证家人的安全。
廖杰送庄廷凤来火车站，钱参谋冒雨赶到还是来迟一步，他知道庄廷凤被廖杰送走了，也只能让松江方面想办法了。欧阳湘灵得知郑德江的上线是钱老板后立刻赶到，结果正巧接到了方校长打来的电话要他快撤。电话还没挂，钱老板出现了，并在乱枪下被打死了。曹科长觉得电话里浦江的声音很是熟悉，但一时也想不起来。前往松江的火车上，共军开始检查乘客的证件。
局长去见了苏文谦，苏文谦满心愧疚。方校长回来后决定立刻给局座发报，曹科长和欧阳湘灵回来后听说局长在提审苏文谦，欧阳湘灵情绪很激动地赶了过去。欧阳湘灵和曹科长把今晚的事情告诉了局长，松江有保密局庞大的地下特务网，但是线索却都断了。局长叫曹科长跟自己去见苏文谦，刻意支开了欧阳湘灵。
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