在宋朝历史上，宋朝的周边出现了辽国、西夏国、大理国、吐蕃等好几个政权。在这些政权中，宋朝与西夏国属于长期战争的局面。但西夏国并非只有一个对手，西夏国一方面与宋朝作战，另一方面则是要全力向西发展。不过，与中亚喀喇汗国接触以后，西夏国对西边的喀喇汗国望而却步。由此可见，喀喇汗国非常强大。但几十年以后，强大的喀喇汗国为何被弱小的西辽国吞并呢？

首先，我们讲一下喀喇汗国的起源。喀喇汗国是回鹘政权的分支，关于喀喇汗国建立的时间，目前并没有一个准确的说法。在宋真宗在位时期，宋朝的“藩属国”名单上，突然多了一个黑汗国，黑汗国就是喀喇汗国。由此可见，在宋朝建立的前期，喀喇汗国已经雄踞中亚地区。请注意，喀喇汗国虽然向东方的宋朝纳贡，但自身并不是一个弱小的政权。根据记载，在喀喇汗国鼎盛时期，疆域东起库车，东南起罗布泊，西至咸海、花剌子模，南临阿姆河，北至巴尔喀什湖。大体上是今天的新疆大部和中亚的部分地区，属于一个疆域辽阔的政权。众所周知，在11世纪初期，西北方的西夏政权开始崛起。西夏政权一方面与宋朝长期作战，另一方面则向西全力发展，攻占了凉州、西州、瓜州等地，消灭了甘州回鹘、归义军等割据政权。

但是，西夏国占据瓜州、沙州等地以后，没有继续向西发展。因为西边的高昌回鹘是喀喇汗国的近亲，一旦与高昌回鹘作战，西方强大的喀喇汗国很有可能加入战争，西夏无力与喀喇汗国作战。那么，作为西北地区的小霸王，西夏国为何对喀喇汗国那么忌惮呢？西夏军队的王牌是重骑兵铁鹞子，西夏国经常使用铁腰子与宋朝军队作战，而且屡战屡胜。但西夏建立铁鹞子部队的时候，很大程度上借鉴了喀喇汗国重骑兵的技术。换而言之，铁鹞子是在喀喇汗国重骑兵的基础上建立的。喀喇汗国的重骑兵数量众多，而且装备更加精良，擅长使用铁锤。西夏倾全国之力才组建了几千人的铁鹞子部队，根本无力与西方的喀喇汗国对抗。因此，西夏的西征很有目的性，占领了自己想要的地区以后，西夏没有继续向西发展，而是开始向辽国控制的草原地区渗透。

喀喇汗国十分强大，这让西夏国望而却步。到了12世纪，喀喇汗国却被辽国的残余力量吞并，这又是怎么回事呢？喀喇汗国的贵族们都信奉伊斯兰教，每个宗教都会有教派之争，就像天主教和东正教一样。宗教教义和世俗权力混合以后，形成两大相互对立的派系，这就是阿里系和哈桑系。两大派系的矛盾越来越大，公元1041年，曾经十分强大的喀喇汗国分裂成了东喀喇汗国和西喀喇汗国。两个汗国仍旧相互对立，直接削弱了整个政权的实力。时间进入13世纪，东北地区的女真族崛起，建立了金国政权，并且以秋风扫落地的气势消灭了大辽国和北宋王朝。辽国贵族耶律大石带着部分辽国残余力量退守西北草原地区，并且重建了辽国，这个政权被称为西辽国。金国的国力正处于上升期，以耶律大石的实力，根本无法与强大的金国抗衡。

此时，耶律大石希望向西扩大自己的势力范围。就在耶律大石为寻找借口而发愁的时候，东喀喇汗国内部发生了权力斗争，几个派系内斗。其中实力比较弱的一个派系，请求耶律大石帮忙。一场鸠占鹊巢的好戏上演了，就如同当年刘璋请刘备入川一样，耶律大石率领军队进入东喀喇汗国境内。一路之上，没有遭遇什么像样的抵抗便占领了东喀喇汗国。至此，耶律大石终于在西北、中亚地区拥有了安身之地。吞并东喀喇汗国仅仅是第一步，随后，耶律大石开始染指西喀喇汗国和高昌回鹘。不得不说，西喀喇汗国仍有很强的实力，耶律大石的进攻并不顺利，甚至遭遇了两次惨败。但经过10余年的反复征战，耶律大石最终吞并了西喀喇汗国和高昌回鹘。大辽的旗帜在中亚地区重新建立，这是金国和南宋都没有想到的。

西辽政权的上层基本上都是契丹贵族们，进入中亚地区以后，契丹人发现自己的人口属于绝对的劣势。喀喇汗国的大部分民众都信奉伊斯兰教，而且风俗习惯和自己也有很大的差别。西辽政权的上层贵族们，没有强迫民众改变信仰和风俗，而是充分尊重原有的秩序。人们称：“耶律大石颇尚文教，西域人至今思之。”中亚地区的史书上记载：“耶律大石是一位公正的君主，因为公正和才干而受到崇敬。”不过，为了防止自己被当地人同化，契丹贵族们普遍信奉佛教，而是不准契丹人穿当地人服饰、与当地人结婚。由于自身的人口数量太少，西辽国积极鼓励西北地区的汉人们进入自己的统治区。在西辽境内，汉人的地位是比较高的，也属于统治阶层，契丹人与汉人的通婚非常普遍。曾经让西夏国让而却步的强大政权，最终却被辽国的残余力量吞并，并且统治了长达100多年。