3.4 从最终消费角度看,铁矿石需求格局十分分散
从最终消费角度来看,铁矿石用于满足全球各国钢铁企业所需。相较于全球铁矿石供应的垄断局面,铁矿石消费端格局则分散得多。从国别来看,2018 年纳入国际钢协统计的产钢国家共有 64 个,其中前 10 大产钢国的粗钢产量占全球总产量比为 83.46%;从钢企来看,2018 年纳入国际钢协统计的共约有 160 家钢铁生产企业,其中前 10 大钢企 2018 年粗钢产量占全球总产量只有 25.56%。无论是产钢国家还是钢铁企业,铁矿石消费端的集中度相较于铁矿石供应端都十分分散。
小结:从铁矿石全球供需格局来看,供应端主要集中在两个国家(澳大利亚和巴西)、四大矿企(力拓、必和必拓、FMG、淡水河谷),供应十分集中,已构成寡头垄断局面;需求端无论分国别看还是从企业看,都十分分散,无法跟供应端垄断格局相提并论。
四、 国内供需现状:供给能力不足,需求平稳、结构有变4.1 国内矿山企业“散、小、低”,市场竞争力不足
从矿山企业数量看,我国矿山企业十分分散。根据中国冶金矿山企业协会数据,截止到 2017 年底,国内规模以上冶金矿山企业共 1523 家,虽然相较前些年矿山企业已经大幅减少,但是相对澳大利亚和巴西,我国矿山企业数量仍然众多,十分分散。
从矿山企业规模来看,我国矿山企业规模普遍较小。根据 2017 年全国非油气矿产资源开发利用统计年报数据,2017 年年底全国铁矿采矿权数量为 3736 个,原矿产量为 5.67 亿吨。其中大型矿山共180 个,原矿产量为 4.26 亿吨,占原总矿产量 81.48%,但平均单个矿山原矿产量只有 236.7 万吨。