益生菌产业链上游国内厂商市占率低

下游开始卷起来了

不少消费者对益生菌的认知还停留在“小孩喝的养乐多”阶段，实际上它的背后已经是一个相当可观的益生菌产业。

益生菌并不是一种细菌，而是一类细菌。2001年，世界卫生组织将“益生菌”明确定义为“当摄入足够数量时，对宿主产生健康益处的活性微生物。”我们熟悉的养乐多里面的乳酸菌，是最主要的益生菌种类。单单乳酸菌就包括乳杆菌、片球菌、链球菌和双歧杆菌等18个属，它们广泛存在于动物的肠道和口腔中，能维持消化道的微生态平衡。

目前在中国市场销售的益生菌产品多达数百种，可以分为药品类、保健品类和食品类。其中属于药物的很少，并且主要在特定的医药渠道流通，大部分都跟肠道菌群治疗有关，比如妈咪爱、整肠生等产品。绝大多数益生菌产品也是消费者最容易接触到的都属于保健品类和食品类。

欧睿数据显示，目前中国已经是全球益生菌补充剂第二大消费市场。中国保健协会数据显示，2020年，国内益生菌产品的整体市场规模约为879.8亿元。平安证券研究所数据估计，2022年国内益生菌产品将达到千亿元。

在这样的市场前景下，各大跨国巨头纷纷争相涌入、提前布局，国产商家也加入其中。

益生菌产业链核心为上游的益生菌的原料菌粉。但是由于我国的益生菌产业起步较晚，而且一株成熟的商业菌株开发需要大量的时间及成熟的技术，国内厂商的市场占有率很低。

平安证券相关研报显示，目前，我国益生菌原料菌粉目前以进口菌粉为主， 大部分使用美国杜邦和丹麦科汉森的菌种，分别占据我国 50%和 35%的市场份额，其他厂商合计市场份额为 15%左右。目前相对领先的国内益生菌菌粉公司有科拓生物、微康生物、一然生物、锦旗生物等。

产业链下游市场竞争则更加充分，玩家目前大致分为三类：以汤臣倍健、健合为代表的营养保健品龙头、以Wonderlab、Keep、每日的菌等为代表的新消费品牌和借助益生菌概念的食品饮料企业。

作为益生菌最常见的载体，乳品仍是整个益生菌产业中占比最大的品类。

目前行业内所统计的益生菌产品，包括了乳品、功能饮料、固体饮料以及部分药品，其中乳品、功能饮料就支撑起了超过700亿元的市场，例如酸奶品牌安慕希就属于益生菌产品的一种，其市场销售额在2021年就超过了300亿元。

简单的酸奶被乳企们玩出了花。有的在功能上不断细分，明治去年在中国上市的R-1酸奶声称有预防感冒作用。有的则是在菌种数量上卷生卷死，比如卡士的“007”益生菌低温酸奶宣称添加了7种不同的活性益生菌；简爱的“身体知道”酸奶称每瓶有110亿LGG活性益生菌，还有2%GOS益生元。