导演亲自上场饰演这个案子的反派许世德，无中生有的高手，他的目的很单纯，就是为了钱，但是他为了钱差点把狄仁杰和太子一锅给端了。

多年前某个李姓王爷反武，自知胜算不高，于是把财宝藏了起来，藏宝图分成三份留给自己最信任的三个人，用以日后太子“登基”的时候用，这件事情被许世德发现后，许世德告诉武则天太子想要谋反，从而获得秘密调查的权限。

许世德先是和三人之中的一个人称兄道弟，获得了其中的一本《蓝衫记》，然后找到三人之中的另一个人说要平分宝藏，得到第二本《蓝衫记》，最后他找到太子，告诉了太子关于宝藏的秘密，并承诺自己只要很少一部分，其他的都给太子。

憨憨的太子竟然信了，私自离开了京城，许世德在这之前告诉武则天太子要出京城谋划谋反的事情，建议武则天估计给太子离开京城的机会。最终武则天在外地看到了狄仁杰、太子和越王的儿子共聚一堂。太子一身都是嘴也解释不清楚了。

许世德利用武则天的多疑和太子的纠结，让自己起初撒的谎都变成了事实。还好李元芳提前获知了武则天到来的消息，给了狄仁杰提前准备说辞的时间，狄仁杰先出手告了太子一状，解除武则天对太子和狄仁杰内外勾结的疑虑。

最后诱使许世德全盘说出自己的所作所为，直到太子被人耍得团团转后，武则天才彻底放心了。不再深究太子私自离京的罪责了。许世德高手中的高手，如果不是这个太子没啥威胁，狄仁杰和太子估计都要完了。

这个案子的最终大反派是太平公主，但是并不怎么出彩，因为有太多的不合理。武则天登基后，一大批的女性有了新追求，就是成为第二个武则天。

和前一个案子一样，京城内外离奇的案件频繁发生，城外的案件凶手都指向了一个已经死了多年的“无头将军”，京城内武则天经常看到被她伤害的人出现在她的面前。比梦真实，别现实魔幻。