案发现场的照片

来到马戏团的帐篷，两人遇到了团长的女儿驯兽师立见里香。不过她似乎对父亲的去世无动于衷。里香生在马戏团、长在马戏团，身边都是“跳舞的猛兽、在空中飞行的魔术师、诙谐的小丑”的“梦想世界”，对她来说这就是“现实”，而对真正的现实她几乎一无所知。在里香的指引下，两人找到了昨天马克思和团长会面的团长室。

进入团长室，真宵看到房间墙上贴满了许多海报，变得很兴奋，问成步堂她是否可以拿一张，成步堂断然拒绝，不过真宵还是偷偷拿走了一张。房间里还发现了一份详细描述马克思酬劳提升的谈判文件，该文件是案发的一周前签署的。看来马克思在关于与团长会面的事情有所隐瞒。

马克思·凯拉克迪卡的海报

两人回到马戏团入口处，心神不宁的腹语师“班”。由于找不到腹语人偶“里罗”，使得沟通变得很困难。

来到宿舍，遇到小丑托米。托米聊到了团长，立见七百人在20年前创立了这个马戏团，是一个善良正派的人，也是个善良的老板。当没有客人来时，他会自掏腰包付工资给托米，因为托米当时要一家人要养。托米还证实了马克思在马戏团中不受欢迎的说法。托米说昨天就在他睡觉前，听到了外面传来的非常响的“砰”的一声。他急忙下床，看到团长的尸体，和一个耸立着的身影，在他认为，这个身影就是马克思。此外，托米还透露，案发当天早上，马戏团的食堂里，马克思和班还发生了冲突。随后两人果然在食堂地板上发现了一个因打斗破掉的瓶子。

二人来到拘留所，询问马克思和马戏团里的人的人际关系。马克思说那帮“跟不上时代的艺人”只是嫉妒他罢了，能懂他的人只有里香一个。且他有与里香结婚的打算。马克思说当晚10点和团长聊薪资调整。聊到一半，团长突然说有急事，便离开了房间，而后就再也没有回来。成步堂出示薪资调整文件，指出当天马克思和团长并不是在聊薪资，又出示在食堂找到的碎掉的瓶子，指出当天其实发生了马克思和班的冲突，当晚应该聊的是这件事才对。马克思只好承认。当天早上，他和班因为爱慕里香而吵了起来，并激化成肢体冲突。当晚马克思向团长提出了他结婚的打算。出于泄愤，他还把腹语人偶“里罗”藏在了团长室里，不过现在，他觉得班已经得到了教训，于是拜托成步堂和真宵把里罗还给班。

里香的两位追求者有过冲突

成步堂和真宵把人偶还给了在食堂正手足无措的班。班手里的人偶开始说话且性格比班要暴躁得多，就好像他和班完全是两个人一样。他也表达了想和里香结婚的想法，表示自己要作为证人出庭。

在马戏团帐篷里，成步堂遭到一只的猴子的偷袭，猴子偷走了成步堂的律师徽章。根据小丑托米的指引两人来到三楼的杂技演员阿库罗的房间，成步堂和真宵在鲁萨的“战利品”中翻找，各种闪闪发光的东西，叉子、镜子、看起来很廉价的手表、很重的奖杯……最后终于找到了律师徽章。成步堂还找到了一枚戒指，上面刻着“R to M”。

糸锯刑警作证出庭，案发当晚，雪一直下到9点40分，外面非常寒冷。所有的马戏团成员都在帐篷里排练节目，10点左右才结束。事件发生在10点15分左右，地点是宿舍前的广场。被害人趴在大木箱上死亡，死因是遭到强力殴打导致颈椎骨折。成步堂好奇木箱里装的是什么，得知上了锁，里面只放了一个装了胡椒粉的小瓶子。

马克思·凯拉克迪卡？

接着出庭的证人是腹语师木住勉。说排练结束后他和托米一起离开，但他独自留在了马戏团门口，并看到了马克思带着礼帽，披着披风，还有戴着白玫瑰经过往广场走去，因为当晚只有马克思经过了那里，所以肯定他就是凶手。当晚里罗在等待里香，准备送里香一枚订婚戒指，向她求婚，但由于里香没有出现，戒指至今还在他口袋里。成步堂发现矛盾说他是在猴子的战利品收藏中发现了那枚戒指。里罗无奈承认当晚猴子有出现并抢走了戒指。班去追，但最终也没能追上猴子。故成步堂指出里罗当晚并不是一直在马戏团门口。且里罗对马克思抱有明显的敌意，故而其证言的可信度十分存疑。