第三十一回 猪八戒义激猴王 孙行者智降九怪

　　八戒用激将法使悟空当下随他前来.悟空变成公主痛哭,吞下九怪的内丹舍利,现出本象,一路棍棒打得妖怪无影无踪.悟空去天界查访,星神念动咒语,将那私自下凡作怪的奎木狼收回.悟空将公主带回国,并使唐僧恢复原身.

　　●第三十二回 平顶山功曹传信 莲花洞木母逢灾

　　行至一山,悟空听说有妖,撺掇师父让八戒去巡山.八戒要躲懒睡觉,编谎骗人,但被变成虫的悟空一一听知,当面戳穿其谎言.八戒只得再去探路.两妖之一的银角大王率众妖洞巡逻,捉住八戒.

　　●第三十三回 外道迷真性 天神助本心

　　银角大王变做一跌折腿的道士躺在路上,唐僧让悟空将其背起.那妖遣来三座大山压住悟空,将唐僧、沙僧拿到洞中.土地、山神等搬开大山,使悟空脱身.悟空变成老道士,在哪吒太子帮助下,用假葫芦换了妖怪装人的真葫芦.

　　●第三十四回 魔王巧算困心猿 大圣腾那骗宝贝

　　悟空变老妖进洞,被吊起的八戒识出走了风声.银角大王与悟空大战.悟空抛出压从老妖处得的幌金绳将对手捆住.银角大王念松绳咒解脱,反用绳捆住悟空.悟空变出钢锉,锉断绳子脱身.又变成小妖偷走幌金绳.银角大王用葫芦装了悟空.悟空骗魔开启葫芦,乘机逃出,再潜入洞,偷得葫芦.

　　●第三十五回 外道施威欺正性 心猿获宝伏邪魔

　　银角大王被悟空用葫芦装入, 顷刻便化为水.金角大王用扇扌+扇出烈火败悟空.悟空钻入洞内,窃得净瓶和扇子.将老魔装入净瓶,太上老君说受观音之托,让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒.二童子复活归天.

　　●第三十六回 心猿正处诸缘伏 劈破傍门见月明

　　来到一座破寺,师徒四人在庭院赏月.唐僧思乡,悟空以月为喻,为其点明“见佛空易,返故田亦易”之理,唐僧解悟,满心欢喜.八戒、沙僧观月,于佛理亦各有所得.

　　●第三十七回 鬼王夜谒唐三藏 悟空神化引婴儿

　　唐僧梦前来,自称是此地乌鸡国国王,三年前被一道士推入御花园井中害死, 道士变为国王篡位.又交给唐僧一玉王+圭.作为告知亲生太子的表记. 唐僧从梦中惊醒,但阶下却真有一玉王+圭.悟空变为白兔,将出城打猎的太引入寺中.又变成一矮人为太子言明其父王事,并请他回去向母验证.

　　●第三十八回 婴儿问母知邪正 金木参玄见假真

　　母后和太子经过对证,确认现今君王为妖所变.悟空八是御花园,在芭蕉树下到已被掩埋的井.八戒下井,得国王尸身,背回寺中.并挑唆师父念紧箍咒逼悟空将死者医活.

　　●第三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世间生

　　悟空向太上老君索得一粒还魂丹,救活国王,假国王大恐,变为唐僧,但因不会念紧箍咒而被识破.文殊菩萨对悟空说,国王曾将自己在御水河中浸了三日,故派遣骑来浸国王年,以报前恨.

　　●第四十回 婴儿戏化禅心乱 猿马刀圭木母空

　　红孩儿纵风将唐僧慑走.悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的

　　兄长牛魔王之子,欲借此关系向他讨还师父.

　　●第四十一回 心猿遭火败 木母被魔擒

　　红孩儿不信悟空所说,从口鼻中喷出烟火烧退悟空八戒.龙王弟兄被请来向红孩儿喷水,反使一身烟火的悟空几乎被激死.八戒去请观音,被那怪假扮观音,赚入洞内.

　　●第四十二回 大圣殷勤拜南海 观音慈善缚红孩

　　悟空变做牛魔王被红孩儿问破绽,纵筋斗云径投南海,请观音收服了红孩儿.

　　●第四十三回 黑河妖孽擒僧去 西洋龙子捉鼍回

　　黑水河中妖怪变成船家,将乘船的唐僧、八戒摄去水底.沙僧潜水与那怪大战,不能获胜.悟空问罪于龙王.龙王命太子摩昂前去收伏.

　　●第四十四回 半身元运逢车力 心正妖邪度脊关

　　行至车迟国.国王兴道灭佛,僧人都被罚做苦工.悟空监工道士,放走诸僧,又叫醒八戒、沙僧,鼓风吹散道士之会,推倒观内塑像,变为三清大吃供品.

　　●第四十五回 三清观大圣留名 车迟国猴王显法

　　众道士将三人当作降临的三清祈拜, 以求对水.三人将尿施与,纵云而回.三大仙向国王奏说悟空等打死道士、冒充三清事.国王命唐僧等与三大仙赌赛求雨.虎力大仙先登坛弄法,召来风、云、雾诸神和四海龙王,被悟空使法力阻住,无雨降下.悟空登坛,风雷大作,暴雨倾盆.