就这样，一直从清晨打到黄昏，双方攻击产生了大量的烟尘盖住了魔法空间，最后魔法空间承受不住发生碎裂，所有人感觉到身体的机能恢复。而烟尘散去班躺在地上吐槽自己好累。随后问梅利还活着吗？梅利说好像活着不过身体动不了了。班吐槽自己也是因为技能的副作用。观看完这场比赛吉尔兴奋的不得了。

所有人从山上返回，班背着梅利喊着霍克师父肩膀借自己用用被拒绝。而梅利发现了伊丽莎白从刚刚开始就不对劲，班吐槽这群冷血的混蛋。梅利撒娇的和班说这群人真冷淡。接着夕阳的余晖班想和梅利为那件事道歉，但梅利并没有把那件事放在心上，二人也心照不宣的没继续这个话题。随后班问那个角笛是不是真的？梅利说角笛是真的，但被自己毁了。那家伙说的话就是在吹牛皮，他能说话能出现为啥不重塑肉身反而指派你干掉我。而班的心结也在这场谈话中被化解。

二人决定回酒馆大喝一场。而那个酷似德雷弗斯的人在得到小牧羊人的线索，踏上了寻找飞翔手臂的旅途上，根据方向推断手臂要去的地方是个山谷，传闻中那个山谷有妖怪出没。