巴哈姆特见来人如此有胆识和气魄，便让他们去进行巨龙一族的传统考验 ——前往试炼之城取得勇气之证。一条巨龙还叮嘱冒险者们，「勇气之证会改变自己的形态，不要被表象迷惑」。

来到试炼之城后，一位老者在一楼正中央守着，见到光之战士们手里拿着「王冠」，便同意了这场试炼。

试炼之城果然和之前的迷宫不一样，除了要打怪物外，还需要在不同的传送点之间传送，只有拥有真正勇气的人，才能寻找到正确的路径。

而试炼之城终点的箱子里摆放的勇气之证，竟然是一根老鼠尾巴。

回去和龙王巴哈姆特复命后，巴哈姆特确认眼前的几个年轻人是真正的勇者，于是将力量汇聚到年轻人身上，让他们变得更加强大（转职了）。

提升过后的一行人继续使用飞空艇旅行，他们先来到了盖亚镇，发现镇子里的湖之妖精被一个独眼龙强盗抓走并卖给了行商的驼商。村里人急着团团转，委托主角帮他们寻回妖精。

驼商的位置自然没那么固定。主角一行在大地图中没有立即找到，决定先在一个叫做昂拉克的小镇歇脚。巧合的是，驼商的女儿就在这个小镇，她告诉冒险者们父亲去了西侧的大沙漠，现在正在沙漠绿洲那儿经营。

打听的时候冒险者们还听到了一些历史轶事：两百年前此处曾有一座辉煌的神殿，但现在已经沉入水中，成为了人鱼的居所。

两百年前？那不就是水之混沌肆虐的时期吗！年轻人们前往岸边想去找找神殿旧址，发现有一位金发姑娘带着一个类似潜水艇的工具呆在那儿，她表示自己想去救出海底的人鱼，但问题是进入水下就无法呼吸了，正为此犯愁。

冒险者虽然是能打败怪物的光之战士，但并不是能在水下呼吸的光之战士，他们对此也爱莫能助，打算先去找驼商要回水之妖精。

没想到驼商狮子大开口，上来就要价四万元。这几个年轻人也不擅长讨价还价，看了看钱包，最终还是决定掏出这笔钱（或许是想着之后找盖亚镇报销？）。

回到盖亚镇后，没等到找村民说明事件原委，妖精就立刻飞回了自己所在的湖畔，主角们也立刻跟了上去。原来妖精是因为害怕所以逃了出去，不过她也知道这几个年轻人是拯救她的人。为了表达谢意和歉意，妖精将泉底的「空气之水」送给了主角们。