看门房的周三是父亲生前的好友和同事，也是一名地下特工，徐德林把周三带上革命的道路，并教会他特工的技能，周三知道徐德林的一切秘密，但还不能马上都告诉年少的仲良，只是偶尔让他去传递一些没有收信人名字的信，父亲生前也让他送过，仲良这才知道周三和父亲是同一条路上的人。

仲良工作起来越来越像父亲了，但他从不碰女人，直到遇到苏丽娜。自从第一次见到这个比自己大七岁的美女后，仲良就忘不了她。她是军官周楚良的夫人，但真正的身份却是一名地下党女特工。

仲良的第一个女人叫秀芬，是周三领来的，表面上是个村姑，木讷的很，实际上也是一个抗日除奸队的人员，拿起枪来就像《潜伏》里的翠萍，但是仲良还是喜欢苏丽娜。

苏丽娜完成组织交给的一项任务后，又去上海百乐门作了一名当红舞女，仲良又带着老潘交代的任务来找她，让她去接近一个叫秦兆康的男人，他是汪伪政府上海事务联络官，并与日本人进行情报交流，还是极司菲尔路76号的座上客。

一个秋天的深夜，周三失踪了，有人在黄浦江里发现了他的尸体，老潘让仲良接替周三的工作，代号叫“鲶鱼”，并让他带着一个银制的十字架去找教堂的布朗神父，仲良终于明白父亲为什么总往教堂跑了。

而苏丽娜也成功接触上了秦兆康，间接地获得了一些情报，而秦兆康曾是她丈夫原来的朋友，早就喜欢上了她，虽然丈夫生死未卜，但是苏丽娜还是成了秦兆康的情妇。而周楚康并没有战死，而是当上了国军的参谋室主任在云贵打小鬼子。

被日本人抓住的布朗神父跳楼自尽了。为了保护邮局上下，失去了工作的仲良想加入秀芬的除奸队，虽然他连只鸡都没*过，但是他不想像狗一样天天蹲在街上。