1939年，由冼星海作曲的《黄河大合唱》横空出世，雄壮激奋、气势磅礴，震撼了神州大地，成为了中华民族时代最强音。

可在《黄河大合唱》诞生后，冼星海的人生并没有安定，相反他过上了食不果腹、回国无门的窘迫生活，并且两度改用化名，但这一段人生经历鲜为人知......

《黄河大合唱》的极大成功，不仅在音乐界引发强烈反响，也让冼星海个人成为了党组织的重点培养对象。1939年6月冼星海正式加入中国共产党。为更全面广泛地宣传、鼓舞抗战，一部反映抗战初期战斗生活的纪录片《延安与八路军》开始紧张筹备，冼星海被任命担任音乐创作，与导演袁牧之一同前往苏联完成制作。

1940年5月，冼星海离开延安，告别妻子和九个月大的女儿，决定在复杂的战乱时期改用化名黄训，以便更好开展工作。12月冼星海抵达莫斯科，很快便步入正轨开始了纪录片制作。闲暇之余他为多部作品重新完善了音乐配器，其中就包括《黄河大合唱》。不幸的是，1941年卫国战争爆发，混乱之中纪录片底片遗失被毁，冼星海等人也流落到蒙古乌兰巴托，再次改名孔宇。借道蒙古回国无望，冼星海只能折返哈萨克斯坦。穷困潦倒、居无定所的他，身边只有一把小提琴、一个塞满作品手稿的枕套布袋和一个装生活用品的皮箱。就在他已然成为一个流浪汉时，冼星海遇上了生命最后时光中的贵人——拜卡达莫夫，并被他收留于家中，结下了深厚友谊。