贾师傅被抓，地下党想武装营救，军统策划*人灭口，两方意见不统一。曹骅鲤决定用计救出贾师傅，谭丽萍打听如何救，曹骅鲤骅鲤故意先卖关子，后告诉谭丽萍他的计划。曹骅鲤跟小岛去要贾师傅，小岛说怀疑贾是地下党，要谭丽萍跟他一起去特高课看审讯结果。贾师傅被严刑拷打，不肯出卖曹骅鲤骅鲤，曹骅鲤暗语提示贾中志郎已死，谭丽萍在想办法营救他。曹骅鲤约票友五点唱戏，练练嗓子，正巧夏子也约票友要练嗓子，听说后，夏子决定接票友一起去。

结果在路上，夏子，曹骅鲤，和谭丽萍一起被八路军假装十三太保劫持，要求交换贾师傅，这事曹骅鲤设计的圈套。小岛津次郎识破曹骅鲤的苦肉计，却苦于造原子弹计划，不得不放出贾师傅以交换曹骅鲤。杜松依旧不死心，暗中跟踪调查曹骅鲤的行踪。贾师傅被救后，顺便把变速机厂几个工人发展为地下党员。谭丽萍丽萍问曹骅鲤抗战如果胜利了，加入国共哪方，不忍看到内战，举棋不定。车间工人付小四被杜松抓住，套出曹骅鲤会做枪的证据，释放。曹骅鲤察觉到车间出了叛徒。

小岛催问曹骅鲤多长时间能完成计划，曹骅鲤限定三个月。小岛带曹骅鲤去看机密，并告诉曹骅鲤目的是为了制造出原子弹，投向美国。并命令曹骅鲤必须三月八号之前完成，否则自己切腹自*，曹骅鲤也跟着陪葬。夏子给曹骅鲤家找了一个佣人，并且告诉曹骅鲤，完成小岛工作跟她去日本，在这期间不许和谭丽萍丽萍结婚。曹骅鲤虚与委蛇。夏子走后，曹骅鲤告诉谭丽萍辞退夏子安插在曹骅鲤家的眼线，并且要求会见国共两党重要*物。付小四从机床抠出散碎做枪的铁屑，杜松欢喜，大大奖励付小四。经化验正是枪械材质，杜松密令在曹骅鲤家安装窃听器，严密监视曹骅鲤一举一动。付小四的反常行动引起了曹骅鲤的注意。美国情报局史密斯中校秘密来到天津，在天津地下党*和军统站长的陪同下与曹骅鲤会晤，并商定在最后时刻摧毁小岛计划。

曹骅鲤骅鲤利用金梅那学到的痕迹学，很快找到藏在曹骅鲤家的全部窃听器。然后与曹骅鲤改用写字来替代说话交流。杜松安置了窃听设备后，洋洋得意。曹骅鲤家附近日本便衣消失，曹骅鲤感到不寻常，托黑子和赵刚打探杜松行踪和目的。自己去找夏子吃饭，发现杜松等人就在夏子办公楼监视自己。曹骅鲤打听到杜房间与他房间的距离，决定自己做一只枪*死杜松。地下党曹骅鲤画的图纸，做出了狙击枪，同时，特高课从曹骅鲤家带走了佣人，把佣人发展成卧底。当着小岛的面，地下党春生故意失手，做坏了蘸火部件，小岛打春生，被曹骅鲤制止，他不想在*杜松之前节外生枝。

长距离狙击枪做出来了，曹骅鲤带着八路军赵连长和军统黑子去郊外试枪，赵刚去摆目标的时候进入日军事禁地，被三名日军发现，曹骅鲤情急之下三枪打死日军。军统黑子交给曹骅鲤关于狙击手的书并嘱咐不能在家里看。曹骅鲤在暗室看狙击手的书，他这次一定要刺*杜松。曹骅鲤假借讨夏子欢心，在凉台挂了几个气球，用来射击实验。首发，并嘱咐夏子不要外传。夏子心领神会，不停地笑。谭丽萍丽萍见曹骅鲤枪法熟练，同意曹骅鲤狙*杜松。

就在曹骅鲤在一千六百米狙*杜松的时候，突然夏子出现在杜松身边误伤夏子。杜松因为夏子中枪，加上看到曹骅鲤在家，肯定曹骅鲤不是“七大姑”。夏子受伤，曹骅鲤悉心照料，夏子误以为曹骅鲤爱上自己。由于狙*杜松的时候杜松手下听见窃听器里有曹骅鲤在家，杜松竟然排除了曹骅鲤是“七大姑”嫌疑，因为世界上没有能打一千六百米的枪，决定晚上设宴并向曹骅鲤道歉。小岛要杜松想办法把曹骅鲤软禁在变速机厂。曹骅鲤酒醉回家。曹骅鲤担心杜松解除怀疑后，要从海宁大厦撤走，黑子和赵刚做局，用帮他们搞炮弹设计交换女儿心怡，故意让杜松窃听到，杜松大喜，以为国共两党在打曹骅鲤的主意得到雷电计划。小岛督促杜松立刻命令曹骅鲤搬到厂里软禁，杜松知道帝国机会迫在眉睫，答应设计叫曹骅鲤自动进厂封闭做原子弹装置。

国共两党知道鬼子要软禁曹骅鲤，史密斯为了曹骅鲤的人身安全，建议曹骅鲤撤出并希望曹骅鲤到美国去。曹骅鲤告诉美军情报员，如果自己走了小岛还会派别人来做装置，自己一定想办法毁掉原子弹装置。赵刚和梁排长等人侦察变速机厂的时候截获了小岛活埋改建车间工人的照片，曹骅鲤大为震惊，他对小岛彻底失望了。心怡从根据地回来，告诉父亲上级同意自己配合捣毁雷电计划，心怡希望谭丽萍和曹骅鲤在一起，不想夏子和曹骅鲤好。杜松使出了狠招，犯事所有跟曹骅鲤接触的人哪怕说了一句话卖菜的也枪毙，曹骅鲤知道自己再不进厂不定死多少人，但只得为了大家准备进厂。

心怡与爸爸告别，谭丽萍送曹骅鲤进厂里，杜松也撤离对曹骅鲤家的监视。谭丽萍帮助曹骅鲤收拾好行李，放不下曹骅鲤，曹骅鲤安慰谭丽萍丽萍，许诺任务完成把谭丽萍娶回家。付小四开始向小岛汇报车间工人异常，小岛特许小四在下班后去新车间检查铁屑。付小四果然发现了工人们在试验车间做枪。进厂之后的曹骅鲤心里不安，他一定要要狙*杜松，所以中午和小岛喝酒将其灌醉，和卫兵一起开车到自己家给小岛醒酒。杜松内线得知曹骅鲤回家了，马上带着窃听器返回海宁大厦。岂不知曹骅鲤的枪口已经对准了他。

曹骅鲤与谭丽萍故意通过窃听器说起有人找自己做枪准备狙*在一千二百米的杜松。杜松赶紧让小村布置1200米范围内抓捕，自己监视窃听。其实小岛装醉，意在给曹骅鲤机会*死杜松，他只得曹骅鲤不*杜松永远不会踏踏实实做原子弹装置。可在曹骅鲤上楼狙*的时候又不忍心看着杜松死去，对着窃听器又自言自语说杜松会死，有人窃听到告诉杜松。杜松立刻布置小村到白色小楼抓人，不意暴露目标，被曹骅鲤开枪打死。*死杜松，曹骅鲤骅鲤知道自己进场此去回来机会更少，告诉谭丽萍最后行动时间确定要是没办法传出信的时候去找卞副市长。小岛在曹骅鲤家闻到味道，断定心怡就在曹骅鲤家。

杜松被*，内田限特高课三日内破案。曹骅鲤趁小岛去海宁大厦，把枪的材料交给春生。小岛明知曹骅鲤刺*了杜松，却为了原子弹计划忍气吞声，但话里话外告诉曹骅鲤自己忍到了极点，曹骅鲤装傻充愣反问小岛，俩人各自为了各自国家利益而斗锋。昔日友谊不复存在。“七大姑”*死杜松，天津人争相高兴转告。付小四行踪异常，工人暗地商议打算处死小四。小九给曹骅鲤带进来一把冲锋枪。春生加紧制作。付小四在春生机床下面发现异常冲压钢件的铁屑。抓捕了春生，曹骅鲤力保春生，小岛当场枪毙春生，曹骅鲤知道俩人真正撕破脸皮了。夏子去看曹骅鲤，被小岛阻拦，只允许夏子给曹骅鲤送东西。夏子知道帝国计划已经不如侵犯了。至此，曹骅鲤与外界隔绝，他最后破坏小岛计划的情报送不出去。

曹明白一旦小岛计划成功，他和车间工人早晚死路一条。全子和二柱*死了叛徒付小四。小岛吩咐将车间人全部包括曹骅鲤盯死，不准离开厂区半步。全子告诉曹骅鲤小四被*，曹骅鲤命令停止继续制枪。等待机会。特高科在厂内安装了电网和报警器。小岛为了加快完成计划，督促工人提高机器转数，汪师傅不小心零件调到地上，却意外发现车间地下是空的，曹骅鲤告诉工人这是自毁装置，车间随时会被炸飞。

曹吩咐大家安心工作，自己到小岛办公室查找爆炸按钮。小岛接到电报，日军一个中队增援，小岛命令在外围布置，以防国共阻击工厂。曹假借劳累，去找小岛喝酒解乏。请来胡琴师方师傅。两人唱起《霸王别姬》。地下党赵刚和军统黑子决定去找十三太保联合一起救出曹骅鲤和车间工人。“七大姑”炸毁山炮厂设备，小岛决定分散部分兵力，去山炮厂抓“七大姑”。小岛计划距离完成时间还有十天，曹骅鲤决定“借枪”。

曹骅鲤借保护自己和小岛安全为名，让每个警卫配备100发子弹。并加配一挺机枪。小岛同意。机枪弄来，曹骅鲤命令仔细擦拭机枪，工人们看在眼里，知道将来这些枪都是自己的囊中之物。曹骅鲤找到小岛屋里的炸弹装置，工人们找到线路，告诉曹必要时会掐断线路。谭丽萍苦于无法联系曹骅鲤，决定去找卞副市长。夏子想见曹，被小岛拒绝。国共两党地下组织开会研究如何取得情报，但一筹莫展，这时候谭丽萍想起曹骅鲤说的实在不行找卞副市长。谭找到卞副市长，卞正想劝说曹加入日本国籍，随即答应。去见曹骅鲤，顺便带去了衣服和吃的东西。

卞副市长听外甥女谭丽萍说要给曹骅鲤送衣服，满心欢喜，因为曹骅鲤不愿意跟他这个汉J交往，这次能叫谭丽萍求自己显然是拉关系。小岛热情接待卞副市长，因为卞副市长是小岛叔叔的同学，且小岛从小崇拜卞副市长的剑道。尽管这样他只允许卞副市长见曹骅鲤十五分钟。没想到曹骅鲤就跟卞副市长说了几句话，对带来的衣服不满意，希望有自己猎装那套。卞副市长回到曹骅鲤家，告诉谭丽萍曹骅鲤要家里一件猎装，明天他来取。谭丽萍不懂，聪明的心怡却明白曹骅鲤的意思是三月八号上午十点开始行动，因为当年曹骅鲤为给心怡过三月八号的生日，专门买的这件猎装，结果因忙碌没去，心怡记得很清楚。这就说明曹骅鲤与小岛约定三月八号计划完工，希望国共两党前来毁坏。

卞副市长送来猎装，曹骅鲤会心大笑。小岛也忽然明白，三月八号是心怡生日。吩咐三月三号全厂戒备，开始运送物资。贪财的科长松日，把秘密泄露给军统黑子。地下党对三月三号这个消息半信半疑，恐遭埋伏，决定让夏子接近曹骅鲤骅鲤，探听真实情况。曹骅鲤骅鲤在厂内已经知道是小岛在搞假情报，于是装作哮喘发作，让小岛去告诉家里拿救命香水。谭丽萍到厂门口，却被阻拦回去。曹骅鲤再使一计，借腱鞘炎发作，让小岛去买美式护腕。小岛吩咐特高课立刻去买。

卞副市长听外甥女谭丽萍说要给曹骅鲤送衣服，满心欢喜，因为曹骅鲤不愿意跟他这个汉J交往，这次能叫谭丽萍求自己显然是拉关系。小岛热情接待卞副市长，因为卞副市长是小岛叔叔的同学，且小岛从小崇拜卞副市长的剑道。尽管这样他只允许卞副市长见曹骅鲤十五分钟。没想到曹骅鲤就跟卞副市长说了几句话，对带来的衣服不满意，希望有自己猎装那套。卞副市长回到曹骅鲤家，告诉谭丽萍曹骅鲤要家里一件猎装，明天他来取。谭丽萍不懂，聪明的心怡却明白曹骅鲤的意思是三月八号上午十点开始行动，因为当年曹骅鲤为给心怡过三月八号的生日，专门买的这件猎装，结果因忙碌没去，心怡记得很清楚。这就说明曹骅鲤与小岛约定三月八号计划完工，希望国共两党前来毁坏。

卞副市长送来猎装，曹骅鲤会心大笑。小岛也忽然明白，三月八号是心怡生日。吩咐三月三号全厂戒备，开始运送物资。贪财的科长松日，把秘密泄露给军统黑子。地下党对三月三号这个消息半信半疑，恐遭埋伏，决定让夏子接近曹骅鲤骅鲤，探听真实情况。曹骅鲤骅鲤在厂内已经知道是小岛在搞假情报，于是装作哮喘发作，让小岛去告诉家里拿救命香水。谭丽萍到厂门口，却被阻拦回去。曹骅鲤再使一计，借腱鞘炎发作，让小岛去买美式护腕。小岛吩咐特高课立刻去买。

地下党乔装成鬼子和押解工人，开始向变速机厂进发。同时，军统也调齐人员，只等八路行动都也开始行动。谭丽萍带着十三太保，也加入营救计划。曹骅鲤终于完成小岛布置的任务。小岛津次郎欣喜若狂，小岛带着装置离开车间并下来击毙曹骅鲤和几个工人，没想到曹迅速先下手为强打死四个警卫。小岛逃跑，二柱子让曹开枪，曹却告诉让把门外的枪和子弹搬进来。特高课听到枪声，准备开始反击。

这时地下党和军统已经和日军展开激战。小岛让平田打电话问门口发生什么事，却发现门口警卫无人接听，于是打外线请求支援。外线也没有信号，全被国共两党地下组织破坏了。曹骅鲤命令汪师傅去将引爆电线剪断，令全子拿来枪和子弹。小岛命令把枪口对准大门，任何人进来格*勿论。二柱告诉曹，车间大门被吊来的牛头刨焊上，坦克车都开不进来。大家终于知道“七大姑”就是曹骅鲤。

小岛下令常谷川，把车间里的人全部消灭。但突然发现曹骅鲤把装置最关键的零件调包了，歇斯底里了。赵刚，谭丽萍和军统黑子找到曹骅鲤，发现各条路都被小岛封锁，考拉派人让他们撤离，黑子誓死保护曹骅鲤。鬼子大批增援来了，小岛下令，除了曹骅鲤，车间人全部消灭，曹骅鲤用阻击枪和国共两党还有十三太保打死很多鬼子，小岛举旗要求停止双方进攻。小岛与曹谈判，用导弹重要部位装置做交换，换取车间全部人的性命。曹拒绝。小岛拿出最后一招，把被绑架的心怡放到跟前谈判。心怡用德语告诉曹车间有可以出去的暗道，并告诉曹不要投降做汉J。小岛怒而*了心怡。曹命令“点火”摧毁小岛计划，小岛命令抢回传动抽，*死曹骅鲤。双方展开激战。

曹骅鲤叫小岛停止射击，放走国共两党和十三太保剩余人员，自己和装置留下，谭丽萍也要留下。小岛答应了，国共两党和十三太保得救了，但谭丽萍把曹骅鲤推进暗道，自己引爆了自毁炸药，与鬼子同归于尽。小岛导弹计划彻底失败。曹骅鲤通过暗道出来，开始了流亡岁月……

但是，由于曹骅鲤等人的努力，日本人的原子弹终究没有实验出来。半年后，日本广岛和长崎被美军投下原子弹，日本天皇宣布无条件投降。