曹骅鲤被中野刺*住院。小岛津次郎痛骂中野，关其禁闭。不许接近曹骅鲤，这期间曹骅鲤凭借回忆把小岛的图纸画出来，被谭丽萍拿走交给地下党。金梅问及图纸，曹骅鲤只能含含糊糊说再画一套。中野恼羞成怒，拿枪去找杜松算账被杜松抓起来。夏子看到曹骅鲤受伤，心疼不已，决定陪伴曹骅鲤身边。巡逻队抓捕刺客，谭丽萍受伤回曹骅鲤家，故意与夏子争吵冲突，假装受伤，蒙骗了特高课，福子叛变，告诉并引来杜松。

夏子留在曹骅鲤身边并试图劝说曹骅鲤跟他去日本，曹骅鲤借为小岛局长工作推辞。杜松抓到中野，小岛决定让曹骅鲤亲自*死中野，这时，中野劫持一架歪把子机枪逃出了军营。去往曹骅鲤家，曹骅鲤故意支开谭丽萍和金梅，暴露自己目标，中野持枪射击，夏子为保护曹骅鲤受伤。特高课抓住中野太郎。小岛去看被抓的中野，命令中野为了帝国计划，甘心让曹骅鲤亲自*死，中野无奈，要求4天后生日那天由曹骅鲤执行中野死刑。谭丽萍劝说曹骅鲤*死中野以后随她去根据地，曹骅鲤以为金梅搞到图纸推脱。

曹骅鲤和谭丽萍说话，夏子进来，劝说曹骅鲤离开天津，与谭丽萍争吵，曹骅鲤不以为然。曹骅鲤让小九帮助到打听中野太郎行踪。决定亲手*死中野。美国人从八路手里拿到图纸，戴笠大怒，指示军统天津站除掉曹骅鲤。金梅内心矛盾。小岛来找曹骅鲤，告诉曹骅鲤中野被抓，要曹骅鲤亲自去执行中野死刑，黑子和金梅潜入曹骅鲤家，正欲*曹骅鲤，金梅得知曹骅鲤今天枪毙凶手不忍开枪，暂且放过曹骅鲤。枪毙中野是杜松的计谋，只要曹骅鲤开枪显然是七大姑。曹骅鲤知道自己*不*都很难躲过这次考验，所以在刑场故意挑拨中野，终于把中野惹急了，大骂曹骅鲤，曹骅鲤连开两枪，*死中野，然后约小岛晚上去中国大戏院听梅花大鼓。

曹骅鲤凭借高超枪法故意没有*死中野，他不想叫日本人帮忙，一定要亲自*了中野。夏子几次想带曹骅鲤离开，被小岛阻止。并且告诉夏子，他是夏子在天津的监护人。杜松命令四处查找刺客行踪。谭丽萍听说曹骅鲤已经*了中野，让曹骅鲤去根据地，曹骅鲤说还不能走，军统金梅去看曹骅鲤，又一次劝说曹骅鲤跟她去重庆。这时，小岛来电话，曹骅鲤带着心怡如约去看戏，金梅知道曹骅鲤*了中野没有遗憾了在大戏院刺*曹骅鲤。心怡挺身保护爸爸，金梅又一次故意失手，被地下党抓住。曹骅鲤让谭丽萍和赵刚放了金梅，并赶走谭丽萍和金梅。金梅决定回重庆，谭丽萍去送。

军统在金梅刺*曹骅鲤的同时安排*手干掉金梅，金梅没死军统转移联络地秘密，并向重庆报告，金梅投奔八路军。曹骅鲤让谭丽萍离开自己，谭丽萍以未婚妻名义不走，因为走了肯定会引起特高课怀疑。曹骅鲤决心再一次刺*中野太郎，曹骅鲤悉心为小岛工作，得到小岛信任。小九打听到中野在陆军医院所住房间，曹骅鲤决定下手。曹骅鲤假借卖泥人交谈谎称晚上有八路军跟自己在土城相见谈小岛的事情，调虎离山。杜松半信半疑，派人去土城埋伏，一面在医院布置警力。同时，军统和地下党也分别调集人马，埋伏在陆军医院附近。

曹骅鲤、谭丽萍与小九装作医院消毒护士，进入中野太郎房间，迷倒中野，把中野绑走。行动成功。杜松抓住福子，逼问曹骅鲤的去向，福子正要说，被福嫂喝住，杜松随即*死福嫂母子。曹骅鲤愤怒至极，决定*死杜松。中野被八路军带到郊外，转天曹骅鲤对小岛称为福嫂和福子办丧事出去，准备亲自审判中野。中野说明身份，并说自己的母亲就是曹骅鲤在日本留学时的女朋友小岛由美子。请求曹骅鲤饶恕，曹骅鲤*犹豫的时候中野挣脱绳子把捆在身上的无数颗手榴弹扔向曹骅鲤，曹骅鲤掏枪朝手榴弹射去，中野被炸死，终于为心怡报仇。

曹骅鲤*死中野后，谭丽萍让曹骅鲤去根据地，曹骅鲤决定让谭丽萍带走心怡，而自己答应小岛在先，只要小岛同意不派兵跟着曹骅鲤为福嫂发丧后便留下工作。谭丽萍去找亲戚卞副市长搞三张出城证件，却意外得知金梅就是卞副市长的侄女。并回忆起小时与金梅一起玩耍。军统抓到金梅，正想*掉津金梅，军统总部来电指示，军统站与地下党联手摧毁小岛计划特委任金梅为特派员。此时，黑子来报，曹骅鲤被绑架。金梅立刻展开行动，全力以赴，营救曹骅鲤，黑子看出金梅喜欢上了曹骅鲤。杜松派人绑架了曹骅鲤，询问曹骅鲤是否参与刺*日本人，曹骅鲤机智应答，杜松下令对曹骅鲤严刑拷打。

曹骅鲤拒不承认自己就是“七大姑”。曹骅鲤失踪，小岛万分着急，夏子和小岛去找杜松，杜松隐瞒实情。内田早就对特高课不满，借曹骅鲤事件换掉特高课，排除异己。谭丽萍在咖啡馆被敌人跟踪，病情已经恢复的心怡用手绢暗中传递消息，使谭丽萍从后院逃走。谭丽萍把曹骅鲤遭绑架消息告诉小九，发动十三太保也加入营救曹骅鲤的行动中。特高课发现心怡参与其中，暗中做套让心怡入网，同时严密监视谭丽萍和心怡举动。杜松对曹骅鲤严刑拷打不成，知道曹骅鲤是美食家，便决定调整方式，饿着曹骅鲤，逼他承认。

小岛跟杜松要曹骅鲤，杜松玩起了捉迷藏。小岛决定派人跟踪特高课和杜松。杜松继续饿着曹骅鲤，并命令不给烟抽。金梅回到曹骅鲤家，与谭丽萍商议绑架夏子，逼杜松交换曹骅鲤。同时，小岛为了帝国计划按期执行，致电冈村宁次大将，限两日内找到曹骅鲤。特高课怕饿死曹骅鲤，开始给曹骅鲤好吃好喝，就是不肯交出曹骅鲤。非要逼曹骅鲤承认自己是“七大姑”。谭丽萍与金梅达成协议，通知手下绑架夏子，以换取曹骅鲤。却苦于无法将消息送出，这时，心怡提出去南市溜达。金梅故意与摊主争吵，转移特高课注意力，谭丽萍趁机把情报送出。同时，十三太保也知道曹骅鲤是被杜松绑架，不约而同想到抓住夏子，跟日军交换曹骅鲤。

黑子化妆成鬼子，引夏子出来。不料遇到十三太保也想争抢夏子，因为十三太保横插一手，导致地下党和军统联合抓夏子行动失败。杜松根据“七大姑”弹道痕迹，排除了曹骅鲤是“七大姑”嫌疑。首发，小岛找到杜松，警告两天找不到曹骅鲤，让杜松消失。杜松暗下决心，一定要抓住袭击夏子的“七大姑”。被软禁的曹骅鲤利用收音机坏了叫特高课卖修理工具和一些电子材料，把收音机改装成简易电报发给八路军，说被杜松绑架。司令员发报，让赵刚和谭丽萍火速营救。

小岛材料备齐，致电杜松，晚上就要见到曹骅鲤，否则灭了特高课。谭丽萍得到根据地电报，知道曹骅鲤发电报给根据地，便找小岛以修理收音机给心怡听为名故意说要是曹骅鲤在就好了，他本事很大还能改装电报。小岛茅塞顿开，立刻通过监听车找到曹骅鲤被软禁的地方。杜松知道小岛给自己的时间不多，试图用测谎仪给曹骅鲤测谎，曹骅鲤跟金梅学过，从容应对。这时，小岛闯进来解救出曹骅鲤。内田让杜松给曹骅鲤道歉，否则逐出天津。曹骅鲤趁机提出，休息一段时间，他要摸清楚小岛到底在做什么。杜松不甘心屡屡失败，又开始计划抓捕曹骅鲤的女儿心怡的行动。

曹骅鲤回家休养，金梅和谭丽萍都力图争取心怡跟着自己走，曹无奈，最后决定心怡跟谭丽萍去根据地，金梅留下来帮他完成任务。金梅决定派军统天津站在火车站围截谭丽萍丽萍和心怡。金梅开车巧妙甩掉鬼子跟踪，送谭丽萍和心怡到车站，谭丽萍和心怡上车，跟曹骅鲤和金梅道别。安排走心怡，曹骅鲤决定次日上班，弄清小岛计划的核心内容。谭丽萍和心怡上车不久，火车忽然停车，特高课抓住谭丽萍和金梅，理由是她俩去的方向是蓟县八路军根据地。这场景被保护谭丽萍的八路军赵刚还有军统的人看在眼里。杜松抓到谭丽萍丽萍和心怡，心怡装作病情发作，大喊大叫。杜松置之不理，对谭丽萍和心怡严加拷打。心怡继续装疯。曹骅鲤似乎预感出事，总是心神不宁。

曹骅鲤开始到小岛工厂正式上班。下班后，赵刚和小九来到告诉曹骅鲤谭丽萍丽萍和心怡在火车站被抓。曹骅鲤立刻猜到是杜松捣鬼，打电话给小岛，金梅提醒曹骅鲤同时也告诉一下夏子。夏子和小岛急匆匆赶到曹骅鲤家。曹骅鲤告诉小岛是宪兵情报处抓了谭丽萍和心怡，小岛不信，一起去找情报处司令内田。情报处处长对谭丽萍丽萍严刑逼供。一无所获。正巧小岛和曹骅鲤及时赶到，救出谭丽萍和心怡。心怡病情因惊吓而加重。杜松叫医院劝解曹骅鲤让心怡去上海仁济医院治疗。曹骅鲤不打愿意，因为到了上海也逃脱不掉杜松的魔爪，非常为难。

曹骅鲤为心怡的病情焦虑，没想到心怡突然告诉曹骅鲤自己一直在装疯，让曹骅鲤不用担心。告诉曹骅鲤不要急于答应谭丽萍去根据地。金梅感觉到心怡不对劲，告诉黑子，注意十三太保的最近行动。心怡给曹骅鲤分析谭丽萍，金梅和夏子对曹骅鲤的感情。说最爱曹骅鲤的是谭丽萍丽萍。并且告诉曹骅鲤小岛可能是在研制原子弹。正说着，金梅，小岛和夏子来看望心怡。

小岛问曹骅鲤何时让心怡去上海治病，曹骅鲤说等心怡养好身体再说。众人走后，心怡对曹骅鲤说出真实想法，想去根据地了解一下。曹骅鲤找到十三太保，请他们保护心怡出天津。杜松对曹骅鲤说谭丽萍是共产党，曹骅鲤却说谭丽萍为他好是因为爱情。曹骅鲤让金梅陪自己去小岛工厂，心怡趁机独自出去，就在小九准备救她的时候被军统*手劫持。杜松知道心怡失踪，气急败坏，派人戒严，四处搜查心怡行踪。十三太保没有找到心怡，撒出去到处去找。夏子担心曹骅鲤的安全，不肯离开曹骅鲤家。

军统劫持了曹骅鲤心怡，金梅决定把心怡送到重庆。心怡装作病情加重，原来小九被军统*手下药迷醉，十三太保接应心怡失败。小九去曹骅鲤骅鲤那谢罪。金梅也被蒙在鼓里，回到曹骅鲤家，支走夏子，曹骅鲤问金梅是否劫持了心怡。金梅劝说曹骅鲤和心怡一起去重庆，还可以带着谭丽萍丽萍。曹骅鲤不以为然。杜松几夜没休息，吃镇定药忽然大悟，心怡肯定需要安眠药，便派人去药店跟踪买安眠药的人。军统*手去买安眠药。被特高课盯上。金梅察觉据点被特高课发现，打算带心怡转移。心怡装睡不醒。杜松派人告诉谭丽萍藏心怡的地方，准备看着地下党与军统相争，自己坐收渔翁。

谭丽萍知道心怡被劫持，心急欲出院去救心怡，被曹骅鲤制止。杜松试图等待八路军自投罗网，不料曹骅鲤也随谭丽萍一起来到绸缎铺。谭丽萍丽萍和军统*手因买绸缎而起争执。闹做一团。赵刚和梁排长趁机救出了心怡。军统考拉见心怡被救走怀疑是金梅告密，下了金梅的枪。曹骅鲤与谭丽萍去见地下党钟老板。钟让老地下党五爷把心怡送出天津，交给地下党老王，与特高课激战，五爷牺牲，心怡成功逃脱去了根据地，金梅也从军统处逃跑。

心怡脱逃，杜松气急败坏，派人抓捕地下党及家属。金梅跟曹骅鲤谈起在日本那段时光，黯然泪下，曹骅鲤逃避金梅暗示。心里开始对三个爱他的女人做出抉择。五爷为救心怡牺牲，曹骅鲤决心帮助地下党运出设备以告慰五爷。杜松抓住一些嫌疑犯，杜松开始以窝藏共党为名，大开*戒。小岛为了弄清曹骅鲤骅鲤真实身份，决定让杜松派人进驻变速机厂，抓住绑架心怡的人审讯，同时不要让曹骅鲤知道，以免破坏计划。

曹骅鲤和小岛津次郎，中志郎，平田一起查看车间进度，曹骅鲤托小岛帮助找到心怡。曹骅鲤为了给八路军搞设备，和贾师傅设计叫好Du的中志郎找贾师傅借钱，曹骅鲤让他去财务支取，中志郎在Du场债台高筑。贾告诉曹骅鲤杜松*市民，曹骅鲤决定*死杜松。曹骅鲤认真工作，小岛很满意，同时让杜松派人进驻了变速机厂，暗中调查曹骅鲤的身份。八路军按照曹骅鲤的的计划炸毁铁路，使变速机设备无法运出。新机器无处存放，曹骅鲤让中志郎把仓库那些旧设备处理，腾出地方存放新变速机。地下党赵刚趁机买走旧设备，中志郎从中大赚一笔。

平田去找曹骅鲤开路条，曹骅鲤趁机去迅速办理。小岛拦住，让曹骅鲤安心工作，自己去找司令部开来了介绍信。并且命令杜松，即使里面藏匿东西也放行。货物顺利运出，杜松没有发现武器。小岛心内疑惑，其实机床被八路军调包顺利运出，曹骅鲤开始计划下一步*掉杜松。曹骅鲤请小岛喝酒，小岛见曹骅鲤为了几千块钱闹着开路条，认定曹骅鲤就是个一如既往的财迷，对曹骅鲤不再怀疑。军统调查到曹骅鲤为八路运送设备，立即行动，绑架了曹骅鲤。小岛津次郎计划刚刚开始，却发现曹骅鲤骅鲤又一次失踪了。军统抓住曹骅鲤，想带曹骅鲤去重庆。曹骅鲤说他为了中国人，不参与任何党派斗争，也不希望兄弟间手足残*。这时，日军行动，阻止列车进站不让曹骅鲤上车走人。

日军和军统展开激战，金梅与黑子及时赶到，掩护曹骅鲤出去，赵刚趁机救出曹骅鲤，金梅伤重不治而亡。由于美军全面包围日本冲绳，决定四月份进攻冲绳岛，日军军力与美国实力相差悬殊。小岛的目的就是请曹骅鲤研究试制原子弹一个重要装置部分。然后用原子弹偷袭美国珍珠港。小岛把真相告诉杜松，为了让杜松尽快找到曹骅鲤，保证研制工作顺利进行。夏子见曹骅鲤失踪被激怒，欲告诉内阁把小岛撤换。这时来报曹骅鲤骅鲤回家了。曹骅鲤去参加票友会，听夏子唱《霸王别姬》小岛津次郎和杜松也在。杜松向曹骅鲤致歉。

曹骅鲤拒不接受并告诉小岛这件事跟杜松没完。夏子看到曹骅鲤为了金梅的死如此愤怒，心生羡慕，黯然落泪。小岛问曹骅鲤为什么遭军统绑架，曹骅鲤说军统绑架他去重庆，自己为了小岛你的兄弟情义逃脱了。小岛深信不疑。小村从曹骅鲤开出的卡子数目中找到疑点。杜松找到中志郎，对他严刑拷打。逼问运出物品，中志郎不禁拷打而死。贾师傅告诉进来的几个地下党，是“七大姑”直接领导他们，大家心生崇拜。发誓保守秘密。特高课从中志郎没得到线索，抓走了与曹骅鲤关系密切的地下党贾师傅。曹骅鲤感谢并爱上谭丽萍，亲自为谭丽萍煮面条。并决心刺*杜松，为金梅报仇。