当前低级别自动驾驶领域域控制器厂商向解决方案提供商演进。算法以及实现的ODD 功能已经通用化，各方提供的方案差异不大，对于传感器的搭配也已经较为固定。因此实 质上已经并不存在对低速自动驾驶域控制器厂商的需求，因为以上两者都已经不是核心痛 点，即上游成熟，不需要快速迭代；下游主机厂注重交付落地，不存在过多的深度定制化 服务。因此，在低速自动驾驶领域，TIER1 提供的都是完整的 ADAS 解决方案，包含了域 控制器、上层算法甚至传感器在内的“交钥匙”方案。

主机厂当前的核心诉求是快速迭代出具备消费者感知度的特色功能。由于国内与全球 基本均采用渐进式的发展路线，自动驾驶将会以 ODD 功能模块的方式逐步上车。如 360 环视、APA 辅助泊车、AVP 自主破车、ACC 自适应巡航、NOA 领航辅助驾驶等，从 L1 到 L2.9 级别的，最能满足消费者痛点的 ADAS 功能的迭代上车，成为车企用来吸引消费 者的核心卖点。

因此在行业早期，OEM 走定制化开发/部分自主研发/全自研等方式，比较 多元，主要是根据自身的技术水平，选择更合适的快速实现功能落地的方案。TIER1 应当 选择更灵活的合作模式与主机厂进行合作，与开发能力更强的 OEM 厂商可以选择合作开 发的模式，定制化设计域控制器，并通过自身的能力或者合作算法厂商的能力，来实现上 层特定应用功能的开发；如果 OEM 更关注落地能力，TIER1 亦可提供从软件到硬件到系统的标定，以及验证服务的一整套交钥匙的工程能力，从而显著降低主机厂的开发周期与 开发成本。

对于高级别自动驾驶域控制器解决方案而言，无论是传感器、芯片或是车企的算法功 能需求，当前市场都没有一套成熟的标准，存在非常大的差异，因此域控制器厂商前期需 要在落地方面，与车企进行深度合作开发，以实现车企的需求。

上游核心零部件市场竞争格局的变化成为投资域控制器市场的关键抓手。作为上下游 的关键衔接者，域控制器厂商需要在以下几个方面做到最好：1）与芯片巨头实现良好合 作关系，快速适配。由于芯片硬件平台上开始积累越来越多的软件生态系统，选择一个芯 片厂商意味着要长期基于其环境进行快速开发、迭代，因此与芯片厂的合作考验自身开发 能力，与芯片厂商的长期合作同样也将成为域控制器厂商的关键壁垒之一；2）快速匹配 主机厂需求、争取在客户需求爆发前快速落地。域控制器需要通过提前市场研发获取超额 收益，最早帮助车企实现成熟落地方案的企业，能够最优先获得订单，并成为市场价格的 主导者。

硬件固化、应用封闭、升级难度大是长期以来 TIER1 的共同问题。比如自动驾驶的领 跑者 Mobileye。在上层算法快速迭代的背景下，域控制器厂商需要与上下游一起定义硬件 接口，实现硬件即插即用、可替换升级、不同硬件间互联互通，并通过 API 接口开放给 应用，交由车企或算法企业进行定义，从而帮助车企开发出场景化、跨设备协同的自动驾 驶系统。域控制器将在合作开发的过程中，逐步实现硬件模块化、接口标准化、系统平台 化。以华为为例，华为以 MDC 为核心，推进智能驾驶的系统接口与设计标准化：如传感 器的接口标准、线控转向与制动系统的数据接口标准以及功能软件平台设计规范等。

汽车行业的供应链经历了从垂直一体化到专业化分工的过程。对 ADAS/AD 这类新兴 技术而言，行业在早期会有技术磨合期，OEM 与 TIER1、甚至 TIER2 之间的界线开始模 糊。随着特色功能（ODD）不断增多，自动驾驶技术的个性化空间越来越少，定制化的需 求逐渐再次被成本效率等因素取代，市场重回专业化分工、高效率合作的稳定市场格局当 中。我们认为汽车行业长期的垂直供应链形态是市场磨合下，最大化运行效率的最佳选择。 大部分车企选择全栈自研自产是规模不经济的，从长期维度而言，预计独立的第三方TIER1 厂商仍将是主机厂零部件的核心来源。

供应链格局重塑：TIER2 对 TIER1 竞争格局产生重要影响

从分析域控制器市场竞争格局可以看到未来汽车智能化投资的重要特征：芯片作为最 重要的汽车智能化的 TIER2 产品，开始对 TIER1 的竞争格局起到决定性的作用。能够更 好地与 TIER2 合作，满足主机厂与芯片巨头两者的快速、高效落地需求，成为 TIER1 域 控制器厂商的核心竞争力之一。

传统车载芯片市场份额高度集中，多年以来一直被恩智浦、英飞凌等巨头垄断。这使 得 TIER1 可选择的芯片来源区别不大，绑定芯片厂商的因素不明显。如 MCU 相对复杂度 低，运行系统较简单，长期应用于小型嵌入式设备中，关键竞争优势在于供应链整合能力、 高良率下的量产能力与车规级的精密度。

随着域控制器时代的到来，SoC 需要的芯片复杂度更高，需要支持多任务的复杂操作 系统、本身应用于复杂的嵌入式设备当中。但传统的汽车半导体厂商多集中于 MCU 芯片 领域，在座舱域、驾驶域所需的高算力 SoC 芯片竞争中，传统厂商开始让位于 AI 芯片企 业，市场格局迅速变化。且不同的芯片平台上的软件开发区别较大，域控制器企业需要能 够绑定头部芯片厂商，是加快研发，实现快速落地的重要保证。此外，2021 年下半年的 汽车芯片供应链危机后，与芯片厂商合作，稳定供货的保供能力也愈发关键。因此，我们 在讨论域控制器厂商的市场格局时，不可避免地需要与其选择的芯片平台进行分析。

车载逻辑 IC 与存储 IC 在全车半导体价值量中的相对占比与绝对金额不断提升。相对 占比方面，逻辑 IC 与存储 IC 挤压传统微控制器等的价值量占比；绝对金额方面，ICinsights 预计随着车载半导体价值量整体快速提升，逻辑 IC 与存储 IC 的市场规模将于 2019 年的 50 亿/36 亿美金上升至 2025 年的 102 亿/83 亿美金。新兴厂商如特斯拉、英伟达、高通、 华为、地平线等 AI 芯片厂商入局，开始抢占逻辑芯片与存储芯片的市场份额。