竞争格局：高低速芯片平台将形成差异化竞争格局

从价值量来看，域控化下零部件价值量同样开始集中化。随着汽车 E/E 架构从分布式 向域集中式演化，汽车当中的功能组件价值量开始大幅度集中，域控制器的价值量占功能 域中主体部分；汽车电子供应商数量将逐渐减少，域控制器供应商的地位将愈发重要，吸 引了越来越多的厂商涉足这一领域。

当前涉足域控制器的厂商有以下四类：OEM 厂商自研、全球 TIER1 厂商、本土 TIER1 厂商以及软件 TIER1 厂商。此外，市场容易忽视另一类厂商，即部分新兴芯片 TIER2 厂 商，在与车企的合作早期，出于快速迭代、联合开发的必要性，主动承担了 TIER1 域控制 器厂商的角色，但在开发成熟后这些厂商也会寻找长期合作的域控制器厂商实现批量出货。

1）由于自动驾驶域控制器的核心计算平台定位，国内智能化水平领先的 OEM 厂商 布局自研自动驾驶域控制器。造车新势力对研发投入大量人力，部分传统车厂亦将跟进， 理想/蔚来/小鹏等造车新势力均布局超过 2000 名 IT 工程师，致力于自主研发、垂直整合。 如蔚来在 ET7上使用的自动驾驶域控制器即以英伟达的ORIN作为主芯片，自研域控制器， 并使用伟创力作为代工。小鹏计划自研的 XPU 自动驾驶智能控制单元实现 4 合 1，将行车和泊车的智能控制集成，打破之前 4 个域之间的交互壁垒，实现更深度的域融合。

同时，传统主机厂考虑到自身组织架构较为成熟，内部谋求转型效率可能较低，因此 选择外部培育智能汽车子公司的方式，给出更好的激励与考核机制来鼓励面对新领域的创 新创业。如吉利培育的亿咖通、长城培育的毫末智行以及上汽投资的创时智驾等。此外， 诸如第三方独立的算法公司 Momenta 也获得来自上汽、丰田、通用等主机厂的投资。

主机厂培养独立 TIER1 厂商并非没有先例。国际 TIER1 巨头电装即曾经是丰田汽车 的电气配件部门，但直到电装获得正式独立地位后，才实现了快速增长与技术跨越。我们 认为 TIER1 厂商的独立性定位对于企业能否健康发展非常重要，客户对于技术机密性、价 格敏感度的考量使得 TIER1 难以作为单一车企的子公司，向外界提供产品与服务。

2）全球及国内的 TIER1 厂商长期仍将是汽车供应链中的中坚力量。虽然当前传统的 硬件供应商面临着汽车软硬件解耦带来的价值冲击，但 TIER1 仍具备着长期供应链定位下， 快速交付、落地量产的核心优势，头部 TIER1 厂商如博世、大陆、采埃孚等均搭建了庞大 的软件开发团队，对 Adaptive Autosar 中间件展开研发，通过快速研发迭代，在市场中实 现技术领先，相较于主机厂的方案更为快速落地，以应对 OEM 自研的冲击。

国内自主 TIER1 品牌亦在软件领域加码布局。德赛西威在 IPU03 等产品上，基于英 伟达芯片平台的底层操作系统与中间件的开发能力与经验，是实现 IPU04 快速落地的关键， 德赛西威领先于国内车企率先落地 254 与 508TOPS 的 IPU04 自动驾驶域控制器。从德赛 西威为小鹏提供的 IPU03 域控制器底层软件架构中可以看到，英伟达的 CUD、DRIVE WORKS 等底层软件为整体系统做出了重要支撑，而对德赛西威而言，在 IPU03 上与英伟 达的底层软件实现磨合积累，使其能够更快速的展开基于 ORIN 的 IPU04 的域控制器研发。（报告来源：未来智库）

3）软件开发平台企业通过直接向 OEM 提供软件开发服务的模式，对传统 TIER1 企 业的开发模式发起挑战。由于软硬件架构的解耦，专注于自动驾驶软件平台开发的新晋厂 商得以进入竞争之中，以软件开发的形式为主机厂提供域控制器开发的服务，与传统 Tier1 产生直接竞争关系。

海外市场，域控软件供应商 TTTech 为包括奥迪 zFAS 在内的全球 25 款车型提供域控 软件平台“MotionWise”。在国内，TTTech 与上汽集团合资成立创时智驾，为上汽的智己 汽车 L7 研发基于英伟达 Orin 的自动驾驶域控制器。

国内市场，中科创达、映驰科技、东软睿驰、未动科技、纽劢科技等也纷纷推出域控 软件平台产品，为客户提供底层软件能力，包括从汽车操作系统软件、中间件等底层软件 为上层应用程序提供开发环境。中间件开发者角色越来越重要，中间件将计算机硬件从软 件应用程序中抽象出来，同时也作为应用程序间通信的桥梁。 随着通信架构由“面向信号” 向“面向服务”转变，域控中间件价值将愈发凸显。

市场空间：随整套解决方案成本下行，市场空间有望快速拓展

以自动驾驶域控制器为核心，整套自动驾驶解决方案的硬件成本主要分为三层：传感 器负责信号的采集与边缘数据处理，集中式的微控制器单元（MCU）负责功能控制与实现， 多传感器融合数据则依赖于集中式的域控制器计算单元。

车企的配置成本需要考虑整套解决方案的价格。我们可以根据行业较为成熟的解决方 案的传感器配置来大体测算整车当中 ADAS 硬件的成本。当前市场上：

1）L2 级别自动驾驶方案：针对 L2 级别的自动驾驶功能实现，包括如 ACC 全速自 适应巡航系统、LCC 车道居中控制、ALC 智能变道辅助、ATC 自适应弯道巡航、智能泊 车辅助系统等高阶 L2 功能，车企当前一般配置 12 个超声波雷达、5 个毫米波雷达、4 路 以上的高清摄像头输入；搭配上 L2 级别的自动驾驶域控制器。该套方案的硬件成本可以 控制在 6000 元左右，可以被配置到最低 13 万元左右的车型上。这也是国产自主品牌的核 心产品区间。因此，L2 级别自动驾驶技术有望大幅提升国产自主品牌车型中的渗透率，为 国产自主 TIER1 提供广阔的市场空间。