第三：到达目标拜访客户位置后打卡

云进销存ERP软件后台可设置上门时必须签到打卡，销售人员到客户位置后必须通过手机APP签到后才能开单，拍照上传客户门头照，这样就能够有效防止外勤在外偷懒作假。

在外勤管控方面，除了签到打卡外，云进销存ERP软件还支持员工定位和行动轨迹。管理人员可以通过员工定位功能，查看销售人员在外的拜访情况，快速了解他们的拜访轨迹及实时位置；员工轨迹能够清晰展示此员工拜访了几家客户、拜访的先后顺序以及每一家的间隔时间，让外勤管理工作有迹可循。

第四：客户拜访的现场抄单

销售人员上门拜访客户时进行现场销售抄单，可以通过APP直接在线录单，软件系统带出客户购买喜好、级别价、有无欠款等信息，有助于完成快速销售环节，如果客户在下单过程中，突然想起有部分商品需要退货，销售人员也能在APP上快速操作退货。

除此以外，销售人员也可以给客户推荐我们的线上订货系统，告知客户可以随时在商城下单，像网购一样方便，商城上也能推出各种促销优惠活动。销售人员现场录单后，订单可以实时同步到库房，能提高企业的业务响应效率，提升销售效率的同时也能提升客户体验。

第五：拜访客户完成后的离店总结

在销售人员完成此客户的拜访工作后，离开时需在APP上签退，拍摄门头照、陈列照，然后填写离店总结，比如沟通中客户提出的问题，客户当前的情况，下一次拜访应该注意什么等信息，这样一来方便自己的工作，也方便管理人员查询拜访结果，方便对客户进行分析和跟进。