机床普遍应用于制造业生产过程中,是切削、成型、特种加工等基础工艺的载体,是制造业生产线中设备数量占比最高的加工设备,因此也被称为“工业母机”。数控刀具是数控机床实现切削功能的“牙齿”,是机床的关键零部件。
数控机床的发展带动全产业链升级,刀具作为机床核心零部件,是机床产业发展的重点之一。
我国超硬材料刀具产值占比逐年提高,其中,人造金刚石材料刀具的市场占比从2015年的3%提升至2021年的8%,2021年金刚石刀具市场规模为24.8亿元(超硬材料市场规模为57.8亿元),占超硬刀具市场的43%。
此外,高精度、低粗糙度切削,以及非金属材料的精加工要求日益提高,对金刚石材料刀具的需求也在不断增长。
叠加机床刀具国产替代进程加快,按照机床工具工业协会工具分会数据显示,进口刀具市场占比由2015年的37%降至2021年29%左右。
(二)光伏产业应用金刚石在光伏行业的应用主要是用于切割晶体硅、蓝宝石、精密陶瓷等硬脆材料,2021年的光伏晶硅切片占总需求量的90%以上。
金刚石线用于光伏硅棒截断、硅锭开方、硅片切割环节,是光伏电池生产过程中的重要耗材。
金刚线切割具有薄片化切割、减小切口损失、降低硅料损耗、提高加工效率、提高出片率、降低污水及COD排放等优势,可以大幅降低硅片生产企业成本,提高硅片品质,因此,金刚线的需求跟随硅片放量大幅增长。
2021年,全球光伏新增装机规模达170GW,创下历史新高,同比增长26.9%;其中,中国光伏新增装机规模达54.9GW,同比增长13.7%,中国已成为全球最大的光伏应用市场。
2022上半年中国硅片产量为152.8GW,同比增长45.5%,国内硅片产量继续保持高增长态势,预计2022年中国硅片产量将超过293GW,远超机构此前的预期。据测算,金刚石切割线的线耗从50万公里/GW,按210GW的装机量(1.2的容配比)计算,需要的金刚石切割线至少在1.3亿公里。
2021年,美畅股份、高测股份、恒星科技、东尼电子、岱勒新材、三超新材、宇晶股份等7家头部企业的金刚线产量合计为8600万公里。
从业绩来看,在2022年中报,上述7家的营业收入均保持增长,其中有6家公司的净利润增长,而增速超过100%有4家。
由此不难看出该行业的景气程度是何等的火爆。