1.桃园三结义：东汉末年，朝政腐败，天下大乱。汉皇室后代刘备见太守刘焉张榜招募义兵，决定匡扶社稷。刘备看榜时遇见张飞，饮酒间又与关羽相会，三人共论天下大事，情投意合，选定张飞庄后桃园焚香祭拜天地，义结金兰，立誓同心协力，救困扶危，上报国家，下安黎庶。刘备为兄，关羽第二，张飞为弟。
2.曹操诈叔：曹操小时候游荡无度，其叔父曾向其父曹嵩告状。曹操受不了父亲的责备，忽心生一计，见叔父而诈倒于地，作出中风情状。叔父信以为真，告之曹嵩。但当曹嵩急视曹操时，发现曹操安然无恙，遂相信曹操所言叔父不喜欢自己的谎话，日后但凡叔父言操之过，均不听。
3.曹操献刀：董卓自任相国，专权朝野，捏造罪名*死少帝，满朝文武敢怒不敢言。曹操挺身而出，借王允七星宝刀进府行刺，不料被董卓发觉。曹操急中生智，先以献刀为名骗过董卓，继而以试马为由，侥幸逃脱。
4.陈宫捉放曹：曹操谋刺董卓未成，逃出京城，在中牟县被县令陈宫捉住。陈宫钦佩其忠义，弃了官职与他同逃。逃到成皋，多疑的曹操错*吕伯奢家人，又*死吕伯奢以绝后患。陈宫看出曹操心狠手辣，但又念及自己为国家跟他到此，*之不义，便弃曹操而他往。
5.关羽温酒斩华雄：董卓当权，把持朝政。十八路诸侯兴兵声讨。诸侯军中先后有四位悍将，被董卓部将华雄斩*，因而惊慌失措。袁绍正担心没人可拿下华雄时，关羽自告奋勇，愿与华雄交锋。袁绍嫌他地位低微，称其“安敢乱言”，喝令将其打出。曹操上前阻止，关羽才有了出战机会。曹操端了杯热酒为关羽壮行，而关羽愿先去斩华雄，回来再喝酒，便提刀而出。俄顷，关羽拍马而回，掷华雄人头于地，而酒尚热。
6.三姓家奴吕布：吕布本姓吕，五原人。丁原用他做主簿，吕布曾认丁原为义父。在赤兔马和金银珠宝的利诱下，吕布*丁原改投董卓，又认董卓为义父。因而张飞蔑称他为“三姓家奴”。
7.王允巧使连环计：董卓为乱朝政，司徒王允先将美貌的义女貂蝉许给董卓的义子吕布为妾，不久又把貂蝉作为歌姬送给董卓。吕布知后心生嫌怨。在凤仪亭，董卓撞见吕布与貂蝉私会欲*吕布。王允与貂蝉趁机离间董卓与吕布。吕布对董卓顿起*心。王允和吕布假传圣旨，说天子将禅位于董卓，将他骗入城中，被吕布刺死。
8.陶谦三让徐州：曹操攻打徐州，刘备引兵相救，太守陶谦命糜竺取徐州印，让与刘备，刘备推辞。曹操退兵后，陶谦及其部属再次表达推让之意，刘备执意不肯。后陶谦病重，第三次让徐州，刘备终是推托，陶谦以手指心而死。徐州百姓拥立刘备为徐州牧。
9.曹操挟天子以令诸侯：曹操平定山东，应诏进入洛阳，听从董昭建议，逼迫皇帝移驾许都。满宠说服徐晃，良禽择木而栖，贤臣择主而事，改投曹操。自此，曹操集大权于一身，朝廷事务，先禀曹操，然后方奏天子。
10.孙策开创江东基业：孙坚死后，其部由刚成年的长子孙策带领。因兵少将寡，孙策只好跟了袁术。孙策出生入死，立下汗马功劳，却屡屡不得重用，还受了不少委屈。在程普等人劝导下，孙策决定离开袁术，回江东建功立业。孙策以报仇为名，用玉玺担保，向袁术借兵五千，历经磨难，终于在江东建立了东吴的早期基业。
