电商交易规模与快递业务量形成共振,2023 年第二季度件量增速有望触底反弹。根据国家统计局数据,2021 年中国网络零售额的月度增速保持在大约 15%左右,2022 年受到疫情封控影响增速开始下跌。从 2022 年 4 月份开始,网络零售额的增速下降到大约 4%左右,并且持续在这个水平上徘徊。到了 2023 年 4 月份,网络零售额的累计增速达到了 14%。快递业务量的增速也呈现出类似的趋势。在 2022 年 4 月,快递业务量的累计增速仅为 4.2%,并在 12 月跌至谷底的 2.1%。然而,随着 2023年网络零售额增速的恢复,快递业务量迎来了强势反弹。截止 2023 年 5 月,快递业务量的累计增速达到了 17.4%。
1.3 动态变化:新冠疫情过后快递行业“量”与“质”稳步回暖
2023 年第一季度物流供需加速恢复,运行向好基础得到有效巩固。2022 年全年物流业景气指数平均为 48.6%,较 2021 年下降 4.8 个百分点,受到疫情影响,整体物流经济收缩。由于 23 年春节较早到来,受节假日影响 1 月份物流景气指数回落至 44.7%,同比下降 6.4 个百分点,环比回落 1.3 个百分点,仍处于 50%以下收缩区间。2023 年国家邮政局 5 月快递发展指数报告指出,2023 年 5 月份中国物流业景气指数为 51.5%,继续保持在扩张区间;快递发展指数为 370.9,同比提升 37.8%;其中发展规模指数、发展能力指数和发展趋势指数分别为 406.1、214.8 和 70.0,分别同比提升 17.8%、8.3%和 4.2%,服务质量指数为 592.1,同比提升 78.5%。一季度物流业景气指数平均水平较去年同期和四季度均有明显回升,反映出节后开工复工进度加快,行业服务质量与履约能力得到修复。
服务质量改善明显,快递“质量”追上“数量”。根据 2023 年国家邮政局 5 月快递发展指数报告,23年 5 月服务质量指数同比提升 78.5%达到 592.1,从分指标来看,快递服务公众满意度预计为 81.3分,同比提高 2.9 分。重点地区 72 小时准时率预计为 84.3%,同比提高 8.7 个百分点。
快递行业在揽收端和派送端两个环节改善加速修复快递履约能力。快递企业持续优化进厂服务,推动设施设备资源共用,在优化定制包装、仓配一体、数据共享等服务基础上,通过精准预测、精准补货,提升制造企业履约能力。快递企业聚焦大件服务,扩大大件货物上门服务覆盖范围,推动家电寄递“即送即装”,通过航空运输提升工业大件寄递时效。快递企业开通智能快递车揽收服务,实现揽派效率双提升;加大末端站点调配及开放力度,运用智能分单,满足消费者多样化派送需求。
2022 年业务量达 1105 亿件,万亿级市场持续增长。新冠疫情冲击过后,快递业务量回暖趋势已现,国家邮政局数据显示,2022 年全国快递业务量完成 1105.8 亿件,同比增长 2.1%;业务收入完成 1.06万亿元,同比增长 2.3%,业务量连续 9 年位居世界第一。行业最高日处理能力超 7 亿件,年人均快件量近 80 件。2022 年 Q4 受疫情影响,增速有所放缓,22 年 11 月受疫情影响最为严重,业务收入完成 978.5 亿元,同比 21 年下降 9%;22 年 12 月份增速迎来拐点,快递业务量完成 103.7 亿件,同比 21 年增长 1.2%,快递业务收入完成 996.9 亿元,同比增长 8.6%。2023 年 1 月上旬在疫情余波冲击过后,快递业务量稳步提升,春节期间快递包裹揽收量与 2022 年同期相比增 5.1%;第一季度业务量达到 268.8 亿件,累计增速达 11%,回暖趋势已现。
1.4 价格走势:近十年快递单票价格持续走低,价格战后单价呈现平稳趋势
近十年快递单票收入持续走低。伴随着快递行业规模的扩大和成本不断优化,行业单票价格持续走低,从 2013 年的 16.29 元降至 2023 年的 8.94 元。