由于价格战的影响,行业的单票价格在 2019-2020 年间出现急剧下滑。2019 年开始,在中通的主导下,快递行业发动价格战,行业加速进入出清整合阶段。价格战经过一年半时间,二三线快递公司陆续出清,一线快递龙头形成了寡头垄断的态势。在这一年半的价格战过程中,快递公司件量规模持续维持高增,但盈利空间受到了显著压制,快递行业也随之进入了“重格局、轻业绩”的份额竞争时代。据 2020 年中旬同比数据显示,单票价格下滑近 13.6%。截至 2021 年 5 月,圆通、韵达、申通以及中通快递(不含派费)的单票收入分别为 2.04 元、2.02 元、2.07 元和 1.29 元,这一数据均已降至历史新低。
伴随价格监管政策推行,恶性低价竞争出现趋缓信号。2021 年初以来监管政策实施后,快递行业价格战呈现出较为明显的趋缓势头。行业整体单票收入回暖,至 2022 年 12 月圆通、韵达、申通以及中通(不含派费)单票价格为 2.74、2.71、2.63 和 1.46,同比分别增长 9.6%、15.32%、7.79%以及5.04%。
1.5 结构特征:同城快递比重下降,国际快递业务量回暖态势明显
同城快递比重下降,国际/港澳台快递业务量回暖,产品结构仍以异地为主。2023 年第一季度,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的 10.5%、87.1%和 2.4%,与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降 1.5 个百分点,异地快递业务量的比重上升 0.9 个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降 0.6 个百分点。2023 年第一季度业务收入分别占全部快递业务收入的 6.0%、50.8%和 10.9%。