一直以花果山为家的猴子，本该有着无忧无虑快乐的生活，但是因为自己是魔王转世，即使并没有与天庭作对的念头，但是天庭依然不会放过猴子，最终天庭找到了他，将他的花果山毁灭，夺走了与他相伴的晚霞。

猴子的家没了，在花果山生活的无辜老百姓也惨遭天劫，猴子心有不甘，下定决心要打上天庭，但是这并不是因为自己是魔王转世而要与天庭作对，只因天庭毁了他的花果山，*害了无辜的百姓，夺走了他的晚霞。

但是猴子对抗不了天庭，猴子败了，被压在了天机狱，受尽折磨，最后化为了灰烬。

猴子的师傅送给他的围巾是他的师傅给他的另一条命，当围巾飘落到人间，猴子的师傅将猴子再次复生。

猴子获得了新生，也获得了新的力量，于是猴子背负着花果山无辜百姓的性命、毁掉花果山的愤怒以及来自师傅的期望再次打上了天庭，可是令人猴子意想不到的事情发生了，与他相爱的紫霞也因为天庭的残害而死去。